Vista cliente e informe del expediente: enseña el caso en la reunión sin enseñar lo que no toca

Sientas al cliente delante de tu pantalla para explicarle cómo va su asunto y, en cuanto abres el expediente, aparecen notas internas, horas, estrategia y datos de otros asuntos. O lo evitas imprimiendo un resumen que tienes que montar a mano.

El cliente no pide verlo todo. Pide entender en qué punto está y qué viene ahora.

Cómo lo resuelve Lexiel, paso a paso

Lexiel separa lo que ve el abogado de lo que se enseña al cliente, con tres piezas.

1. En el expediente, pulsa Vista cliente. Se abre una pantalla limpia, marcada como confidencial, con el título del caso, estado, fecha de apertura, cliente y contraparte.
2. En ella se muestran la documentación del caso, la cronología de plazos y un resumen del caso redactado en lenguaje claro. Puedes pasarla a pantalla completa o cambiar a modo oscuro.
3. Con Informe cliente generas una versión imprimible del estado del expediente.
4. Desde el expediente también puedes enviar al cliente un correo de actualización con enlace al portal y un código QR.

Qué no hace

• No es el portal del cliente: la vista cliente se enseña en reunión, desde tu sesión.
• El resumen del caso lo genera la IA; léelo antes de enseñarlo.

Preguntas frecuentes

¿Ve el cliente las notas internas?

La vista cliente muestra documentación, cronología de plazos y resumen; no es la ficha completa del expediente.

¿Se puede imprimir?

Sí, el informe del cliente es imprimible.

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