Clientes y CRM del despacho: fichas, leads y pipeline de captación en Lexiel

Los datos de un cliente se reparten entre el móvil del socio, una hoja de Excel y el programa de facturación. Un posible cliente que llamó en septiembre no figura en ningún sitio y, cuando vuelve a escribir, nadie sabe si ya lo habíais atendido.

Sin una ficha única, tampoco se puede responder a la pregunta que más importa al despacho: cuánto ha facturado cada cliente y cuánto lleva sin saber de nosotros.

Cómo lo resuelve Lexiel, paso a paso

Lexiel tiene un directorio de clientes y contactos con ficha propia, de modo que cada persona tiene su expediente, sus comunicaciones y sus facturas a un clic.

1. Abre Clientes. La lista se organiza por estado: Todos, Leads, Prospectos, Clientes e Inactivos, con el recuento de cada uno.
2. Busca por nombre, correo, teléfono o NIF, y ordena por reciente, más facturado o más expedientes.
3. Cada fila muestra el estado, los datos de contacto y la facturación acumulada; desde ahí abres su ficha con expedientes, comunicaciones, facturas y documentos.
4. Usa Importar y Exportar CSV para traer o llevarte tu cartera, y Duplicados para limpiar fichas repetidas.
5. En el apartado Captación de la misma sección gestionas el pipeline de nuevos clientes potenciales.

Qué no hace

• No es un sistema de marketing automatizado: no envía campañas.
• Los clientes de la demo son ficticios; en tu cuenta los datos son los que tú importes o crees.

Preguntas frecuentes

¿Puedo importar mi cartera actual?

Sí, la pantalla de clientes tiene un botón Importar y otro para exportar a CSV.

¿Sirve el CRM desde Claude?

En el plan de equipo, el conector MCP de Lexiel permite trabajar con el CRM desde Claude.

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• El análisis de mercado completo: comparativa de software jurídico en España 2026.
• CRM jurídico y gestión de clientes
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