Gestión de expedientes para abogados: tablero Kanban y ficha del caso con todas sus pestañas
Cómo organiza Lexiel los expedientes de un despacho: tablero por estados, ficha con plazos, documentos, escritos y facturas, y salud del expediente.
Un expediente vive en demasiados sitios: el correo con la contraparte, la carpeta de documentos, el calendario con las vistas, la hoja de horas y la factura. Cuando alguien pregunta en qué punto está un caso, la respuesta exige abrir cuatro programas.
Y lo que no se ve, se olvida: el caso que lleva semanas sin actividad o el que acumula horas sin facturar no avisa por sí solo.
Cómo lo resuelve Lexiel, paso a paso
En Lexiel cada asunto es un expediente y todo lo que lo rodea cuelga de él. Se ve de dos maneras: como lista o como tablero.
- Abre Expedientes y cambia entre Lista y Tablero. El tablero tiene cuatro columnas (Nuevo, Activo, En espera, Cerrado) y se arrastra cada tarjeta para cambiar su estado; en la demo hay 12 expedientes repartidos así.
- Entra en un expediente. La cabecera reúne cliente, parte contraria, número de autos, juzgado y juez, y los accesos a acciones como generar un escrito, crear un escrito, consultar, carta de encargo, exportar el expediente, presupuesto, informe del cliente o vista cliente.
- Recorre las pestañas: Resumen, Plazos, Comunicaciones, Documentos, Tareas, Facturación, Notas, Actividad, Equipo y más. En la demo todas las pestañas probadas cargan con datos.
- Mira la tarjeta «Salud del expediente»: una puntuación sobre 100 que combina actividad, plazos, facturación y comunicación para que veas de un vistazo qué casos necesitan atención.
Qué no hace
- No decide por ti qué hacer con un caso: la puntuación de salud señala dónde mirar, no sustituye tu criterio.
- El resumen semanal de cada caso lo genera la IA; revísalo antes de usarlo en una comunicación.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver los expedientes como lista en lugar de tablero?
Sí. En la parte superior del tablero hay un botón Lista que cambia la vista.
¿Funciona en el móvil?
Sí, los expedientes están también en la app móvil. La app de Android está publicada en Google Play; la de iPhone todavía no está en el App Store.
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