Presupuestos y hoja de encargo para abogados: un enlace público que se convierte en factura

La mayoría de los clientes quiere saber cuánto va a costar antes de decidir, y la mayoría de los abogados responde con un correo improvisado o un Word distinto cada vez. Sin un documento claro, hay malentendidos sobre el alcance y los honorarios.

Y cuando el cliente acepta, hay que volver a escribir los mismos datos para la factura.

Cómo lo resuelve Lexiel, paso a paso

Lexiel tiene una pantalla de presupuestos que parte del mismo cliente y expediente que el resto de la app.

1. Abre Presupuestos, dentro de Facturación, o pulsa Presupuesto o Carta encargo desde el expediente.
2. Rellena el presupuesto con el cliente y los honorarios.
3. Comparte el enlace público del presupuesto con el cliente para que lo vea sin cuenta.
4. Cuando el cliente acepta, conviértelo en factura sin volver a escribir nada.

Qué no hace

• La cuenta de demostración no tiene ningún presupuesto, así que la pantalla aparece vacía y no hemos podido medir el recorrido completo con datos.

Preguntas frecuentes

¿Se puede enviar el presupuesto sin que el cliente se registre?

Sí, se comparte con un enlace público.

¿Se transforma en factura?

Sí, el presupuesto se convierte en factura.

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