Pedir documentos al cliente con un enlace: subida, revisión y recordatorios automáticos

Reclamar documentos es una de las tareas más repetitivas y peor pagadas del despacho: el DNI que falta, el certificado que no llega, el contrato en una foto torcida. Cada intercambio son tres correos y un «te lo mando mañana».

Y el expediente no avanza hasta que llega la última pieza, de modo que el cuello de botella no es jurídico: es el seguimiento.

Cómo lo resuelve Lexiel, paso a paso

Lexiel convierte esa persecución en una solicitud con enlace y estado.

1. Crea una solicitud de documentos y elige qué documentos pides.
2. El cliente recibe un enlace público, sin crear cuenta, y sube cada archivo desde ahí.
3. Tú revisas lo recibido: puedes aprobar o rechazar con un motivo para que sepa qué corregir.
4. Lexiel envía recordatorios cada 12 horas, hasta cinco, y la pantalla de Solicitudes te muestra el estado (pendiente, en progreso, completada, aprobada, expirada), los documentos recibidos (por ejemplo 1/3), el vencimiento y el último acceso del cliente.
5. Pulsa Recordar todos si quieres reclamar de golpe las solicitudes abiertas.

Qué no hace

• No valida la calidad de lo que el cliente sube: no detecta por sí solo un DNI ilegible o un certificado caducado. Esa revisión la haces tú.
• No avisa automáticamente de «expediente completo».
• Las solicitudes llegan por enlace; el canal de WhatsApp entrante no está implementado.

Preguntas frecuentes

¿Tiene el cliente que crearse una cuenta?

No, accede con el enlace de la solicitud.

¿Hay listas de documentos por tipo de caso?

Hay plantillas por procedimiento con los documentos requeridos; hoy son 7, y solo 2 tienen captación guiada por bloques.

Para seguir leyendo

• El análisis de mercado completo: comparativa de software jurídico en España 2026.
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